在群山之首的崑仑山麓西北一隅，是雄伟壮阔的西王母宫殿。西王母统领着得道证果的万物，并协助他们革除妖性，进入仙道，因此在她慈爱的渡化下，万事万物都能有着规律的轮回蜕变，不致乱了天理。
瑶池旁，圣宫前，三只千年的神兽—大蛇、金虎及孔雀，兽性依然不除，难以成仙，王母娘娘每每见状皆不由得感叹。
大蛇天生的兽性是「不忠」，她身上有着斑斓鲜艳的花纹，体态修长具律动感，美丽而神秘。千年以来的修炼，她曾被许多得道高人或是神仙收服，然而即使大蛇表面上臣服了，只要主人一个不注意，她随时可能反噬，因为她不信任任何人。
就这样，她的灵力进展得飞快，却从来不会只对一个主人忠实，即便到了王母娘娘的底下修行也不改本性，且就算她不主动招惹，也会有一堆自制力不够强的神兽被她吸引过来，结果不是被吸光精气就是废了几百年道行，她却一犯再犯完全无视王母娘娘的警告。
金虎天生的兽性是「暴虐」，她浑身的金毛看来金光灿烂，威风凛凛，却是神来杀神、佛挡杀佛。在她修行的过程中，除非道行远高於她，否则任何意图制伏她的人，最後肯定惨遭毒手。
在王母娘娘的座下修行後，金虎暴虐的性子并没有多大收敛，只要闯入她修炼的领域，不管来者何神，一律被虎爪扫落崑仑山巅，运气好一点儿的才能留下一条命，王母娘娘在没有办法之余，也只能先在山峰之间放张天网，能救几个是几个，直到想出法子根除金虎的天性。
至於孔雀，天生的兽性便是「虚荣」。她天生一身华丽绚烂的羽毛，招蜂引蝶至极，却又高傲不群。千年以来驯服孔雀者，都是提供给她相当的优渥好处，让她享尽虚名、富贵及吹捧，才勉强得其青睐。
原本这「虚荣」并不会造成其他神兽的损害，然而当孔雀来到圣宫後，美貌惊人却又看似冰清玉洁的她，常引来许多神兽争相示好，甚至有一些还会偷取王母娘娘的圣物为献礼。当王母娘娘看到三千年才结一次果的蟠桃树被拔得只剩树枝，而那些果实又全进了孔雀肚里之後，她知道自己必须尽快导正一下孔雀的个性了。
某日王母娘娘见到牛郎织女只得在每年七夕相见，如此坚贞的爱情激起她的一丝灵机。她决定让这三只神兽堕入人世轮回，从人间情爱之中学习，以除去自己的天性。
费尽了一番心力，大蛇与金虎已在人间寻到真爱，也除去了「不忠」与「暴虐」的天性—大蛇学会了在爱情之中对一个人专一；金虎也因为爱情而懂得珍惜万物的生命，至於孔雀……
王母娘娘来到孔雀常逗留的瑶池边，毫不意外地看到孔雀就着瑶池水面顾影自怜，四周也围满了各种的神兽。
「孔雀啊！你的美丽连这瑶池边的仙草看了都要低头，着实令人惊叹，我特地将这只紫金葫芦献给你，希望里头的灵丹妙药能保你永远美丽！」犀牛精献上一只葫芦。
孔雀只是含蓄地笑着，修长而优美的颈项微微地往犀牛精那儿一侧，「真是太谢谢你了。」
犀牛精被她迷得神魂颠倒，一旁的猪精见孔雀的注意力被转移，便急急的将犀牛精一推，自个儿闪到她前面，「美丽的孔雀啊！我愿献上这如猪头般大的金元宝，只求你赐我一根羽翎！」
孔雀微微垂下眼眸，一眼也没看向扑通一声掉入瑶池中的犀牛精。「唉，我也很想赐给你，但你瞧我这身色彩斑斓的雀羽，若是少了一根，岂非破坏了它的完美？」
「就是嘛、就是嘛！」马精一脚踹开猪精，後者连叫一声都来不及，便随着犀牛精落入瑶池中。
「美丽的孔雀只配得上我这件金缕衣啊！」马精献着殷勤，但金缕衣才送到孔雀手中，下一瞬间他便被瑶池里那两头不甘心的野兽给拉下水。
孔雀淡淡地望着三头野兽在瑶池里斗殴翻滚，皱了皱眉的离开瑶池边，眼一扫，她见到不远处睁大眼、可爱地望着她的小青蛙，便一古脑的将手上的葫芦、元宝及金缕衣全扔给了青蛙精。
「全给我吗？」青蛙精眨眨眼，不敢相信。
「嗯，全给你。」孔雀懒洋洋地甩了甩背後的羽翎，「我不需要吃什麽药就天生丽质了，而金元宝只是看着漂亮却没什麽用处，至於金缕衣嘛……哼，这世上哪有任何外衣比得上我这身华丽的羽毛！」
说完，她毫不恋栈地离开，然而才走没两步，眼前金光一闪，王母娘娘圣驾突然降临眼前。孔雀施了一礼，姿态仍是十分讲究，一定要优美才行。
王母娘娘命她免礼，开门见山地询问：「孔雀，方才的事我全看到了，不知你放出风声说喜爱各种宝物，等各界精怪将奇珍异宝送至你眼前，你却又不屑一顾是为什麽呢？」
「我只是想知道，究竟是什麽样的宝物才配得上我的美貌。」孔雀理所当然地道，「只不过目前看到的东西……唉，不过尔尔。」
王母娘娘叹了口气，「可是你知道吗？方才犀牛精献给你的紫金葫芦，是他跪了一百年，向太上老君求来的；猪精的金元宝，是他累积了一万斤的油，跟财神换取的；马精的金缕衣，也是他拖了三万六千里的车，才由天上仙女送他的，这些辛苦付出只为了讨好你，难道你一点都不感动？」
「那也只能说他们的眼光不好，讨来的宝物都配不上我。」孔雀一点也不在意。「何况我也不是真的想要那些东西。」
王母娘娘闻言皱了皱眉，「兽毕竟是兽，未受教化，故自恃貌美，桀骜不驯，反而让你无视他人真心。你对於仙器财物毫不贪图，代表你本性不差，但只要虚荣不除，你将不明了修行的真义，越走越偏可会成魔。
「孔雀，人类是三界中情感最丰沛真实的，本座现命你下凡投胎为人，历经人类的生离死别，学习人类的常识智慧，更重要的是你需从你所爱之人身上学习不拘泥於表象，设身处地的为人着想，体验真情，以去除你身上根深蒂固的『虚荣』天性，未达目标之前，不准回天庭。」
话说完，王母娘娘振袖一挥，孔雀便带着不解的神情落入轮回池……
只不过落下轮回池的那一瞬间，孔雀还是维持着优美的姿势，即使遇劫，她也要美美的。