李白的洋洋大文没有感动裴长史，没奈何，便收拾行装，告别妻子。经过几个月的奔波（其实是边走边游），经南阳，赴长安。时间已经是深秋，此时进城，不是时机。他听说玉真公主在终南山设有别馆，广招天下英士，不如暂去相投。
这日，李白来到终南山，拾级而上。见两旁落叶纷纷，秋风萧萧，不由心生感慨，一路叹人间之凄凉，渴想终南之捷径。不多时便来到玉真公主别馆，却建在一山凹处，环境清幽，风格别致。到得门前，早有书僮相迎，一会儿拜见主人，却是一女贵夫人。道冠紫袍，手执经卷。体形臃肿，言谈世俗。因为来的人多，大多是穷途落魄之客，玉真公主也不太当回事，便命书僮相迎，收拾道房住下。
李白一见皇帝妹子如此，未免有些失望，无奈只得权住。一日在山中闲逛，见对面过来一白衣少年，收拾的甚是整齐，人才亦十分标致。二人略谈片刻，便互相仰慕。原来少年姓崔名宗之，他的父亲就是著名宰相崔日用。崔公子为人潇洒慷慨，好交游，不拘小节，今日游山，恰遇李白。崔宗之也是玉真公主的常客，二人一起去见公主，公主才对李白另眼相看。
这一日观中又来一女道士，风姿飘然，不同凡响。玉真公主迎下阶来，执手相待，特别热情。李白感到此人眼熟，却听到女道士问：“此位何处高士？如此眼熟，莫不是蜀郡李太白吗？”
李白猛醒：“正是李白，仙姑是李腾空否？”
女道士朗声笑道：“不想却在此处巧遇恩人，当日曾听司马道长说起过你，大加赞誉。先生如今想功成名就，飞黄腾达了吧？”
李白忙答：“惭愧、惭愧，白至今依然海外无聊客，山中一布衣。”
玉真公主正在一旁惊讶，女道士忙解释了过去的那段故事。玉真公主喜道：“不想李白先生还是一仗义行侠之士，吾当荐与吾兄，以做朝廷栋梁之才。”
李腾空笑道：“公主之意虽美，奈何李先生岂是想做官之人。”她稍顿了顿，又向李白言道：“先生仙风道骨，既想做官，亦恐自身为世俗所不容。况先生心性高傲，必为世人所妒。君虽未去朝，某心已为先生忧也。当然，如果先生想去为官的话，我二人或许能帮助一二。不过，我可从来没给别人写过推荐书啊。”
听了李腾空的一席话，李白不由得浑身上下一阵阵发凉，心想李腾空是怎么回事，怎么听起来倒跟我有仇似的。也是个女怪人。当下却不表现出来，表情沉静的说：“二位费心了，李白自出蜀以来，以到处遨游为志，其意在学古人——读万卷书、行万里路而已。今日与各位相见，知己相谈，再也没有比这更愉快的了。岂敢更望出仕。”
李腾空闻言微微一笑：“如此甚好，我们正好一起修行，也有机会设宴款待一二，报君之恩。”当下玉真公主极力张罗，众人欢歌劲舞，尽兴而散。
少倾，二人辞别出观，崔宗之问李白：“看你虽认识李腾空，却不很熟。你知道此人的来历吗？”
李白笑道：“她不是玉真公主的朋友吗？”
宗之大笑：“李兄开玩笑还是真的不知，难道李林甫的大名你也不知吗？”
李白大惊：“莫非李腾空就是那位李林甫相国的女儿。”
崔宗之道：“正是此人”。
“噢！”李白大叹：“怪不得如此口气，真是特立独行，超群出众啊，看来，刚才我有些错怪她了。”
雪花飞舞，严冬来到，四人经常吟诗作对，联语互答，情谊日厚。
来年春暖花开，李白日子过的虽然逍遥，心中却倍感无聊。想如此住下去，也不是办法，便辞别各位，决定下山去长安碰碰运气。李腾空则写书一封，付与李白：“先生此去，定有小灾 ，扬名不在此时。如有不测，吾书或能相救。”
李白来到长安，好繁华的一座都市。从前接触的大多是自然风光，却从未见如此的人文胜景。长安是当时世界最大的都市，人口已达到一百万。城区分东、西两市，中间一条朱雀大街。行政，商业规划齐整，秩序井然，社会安定，经济繁荣。各国的使节、游客不绝。真正：“万国衣冠拜冕旒。”李白行走其间，甚是新鲜。也不去拜访王公贵族，只是日日在市井行走。这天，李白来到一大街上，看着远处人声喧哗，非常热闹，走近一看，原来是京中有名的“斗鸡”。这都是花花公子的勾当，李白不来则已，刚一探头，早被几个小厮拥住。看出李白不是长安人，便极力邀请李白赌上一局。李白看着热闹，不由心血来潮。遂拿出随身携带银两，结果可想而知尽数输光，还倒欠八十。
银子输了也罢，却依旧被一帮光棍们缠着不得脱身，定要扯到县衙。李白心中懊恼，却又无奈。京师重地，又不能行凶。正在拉拉扯扯，闹得不可开交之时，县尉却巧从此路过，喝住众人。李白据实说明原委，县尉明知斗鸡徒行端不正，却想借机讹诈李白。便不听辩解，先让差役把李白关起来。
李白此时想起李腾空的书信，但因为李林甫的缘故不想拿出来，自然在县衙虚耗了几天。正在愁闷之际，听到外面说话声，忽然有差役进来，说话非常客气：请问李先生身上带有书信吗？我们老爷要看。李白佯不理睬，差役只得回报。一会便见县尉亲来，见到李白连连打躬作揖，口称得罪。然后说了些套话，也不再问什么原委，便把李白恭恭敬敬的送出县衙。
李白心知是“终南山”的缘故，也不理睬县尉，便径直而去。果然行不多远，便遇上崔宗之。宗之问候，李白说了经过，因宗之是知己，彼此也没什么难为情。只是互叹人情世态。
二人一起漫步长安，方见斗鸡之风遍地皆是，心想长此以往，定然与国贻害无穷。而自己身为布衣，不能通达上听，心中颇为怅然，便写《大风扬飞尘》以记此事：
大车扬飞尘，，亭午暗阡陌。中贵多黄金，连云开甲宅。路逢斗鸡者，冠盖何辉赫。鼻息干虹霓，行人皆怵剔。世无洗耳翁，谁知尧与跖。
于是又西游坊州，没多久又返回长安。眼见得求官不成，而岁月蹉跎，壮志难酬，心中倍感凄凉。想起人生之坎坷，醉作《行路难》诗，送别朋友。
金樽清酒斗十千，玉盘珍羞值万钱。停杯投箸不能饮，拔剑四顾心茫然。
欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。闲来垂钓碧溪上，忽复乘舟梦日边。
行路难，行路难，多歧路，今安在。乘风破浪会有时，直挂云帆济沧海。
李白日子正彷徨难过的时候，接到了一封信。拆开一看，竟是元丹丘寄来的。李白心中十分欣喜，原来这位老朋友还惦记着自己。元丹丘在信中邀请李白，原来此时他正居于嵩山修行。李白二话没说，便收拾行李，告别京中几个朋友，径往河南嵩山而来。
一路上饥餐渴饮，夜住晓行。没多久，便到了嵩山。嵩山，在五岳中号称中岳。绵绵延延，纵横几百里里。山势奇崛，古木参天。有个著名的少林寺，就坐落在这里。当年寺里有十三个和尚，救过落难的李世民，因此得到敕封，并扬名天下。然而山上道教也很昌盛，因为大唐皇帝尊老子为始祖，特别崇拜道教，遂使举国上下都练神仙。像八仙之一的张果老，就是这段时间见得唐明皇。并且八仙之中最少有三位扬名于当时。
李白见到元丹丘，二人兴奋之情难于言表。当晚共宿道观，相谈一夜未眠。
第二天，元丹丘的许多朋友——岑勋、元演之流，闻知李白到来，俱各携酒带肴，纷纷前来探望。李白到此始觉气象一新，一扫旧日颓气，天天与诸君遨游，畅谈。游戏，饮酒。虽有时难免愁闷，但到底有朋友相伴，还不孤独。
李白未到嵩山之前，就听人说，嵩山有一女神仙焦炼师，已有三百余岁。幻化无常，道行高深；登山摄海，人不可测。因问起元丹丘，元但笑不语。李白不知就里，每每自己出入深山，盘桓数日，却不得而见。心中倍感遗憾，遂写诗记事。【 赠嵩山焦炼师 】并序 洛阳
嵩丘有神人焦炼师者，不知何许妇人也。又云生于齐梁时，其年貌可称五六十。常胎息绝谷，居少师庐，游行若飞，倏忽万里。世或传其入东海，登蓬莱，竟不能测其往也。余访道少室，尽登三十六峰，闻风有寄，洒翰遥赠。
二室凌青天，三花含紫烟。中有蓬海客，宛疑麻姑仙。
道在喧莫染，迹高想已绵。时餐金鹅蕊，屡读青苔篇。
八极恣游憩，九垓长周旋。下瓢酌颍水，舞鹤来伊川。
还归空山上，独拂秋霞眠。萝月挂朝镜，松风鸣夜弦。
潜光隐嵩岳，炼魄栖云幄。霓裳何飘飖，凤吹转绵邈。
愿同西王母，下顾东方朔。紫书倘可传，铭骨誓相学。
却说这日三人又去随州，看望老道师胡紫阳先生。紫阳为三人连讲了几夜道经，三人听的心驰神往。不久，元演决意归隐仙城山。众人一起在紫阳先生餐霞楼为这位公子哥送别。李白写《冬夜与随州紫阳先生餐霞楼送烟子元演隐仙城山序》以记此事。
吾与霞子元丹、烟子元演，气激道谷，结神仙交。殊身同心，誓老云海，不可夺也。历可天下，周求名山，入神农之故乡，得胡公之精术。胡公身揭日月，心飞蓬莱。起餐霞之孤楼，炼吸景之精气。延我数子，高谈混元。金书玉诀，尽在此矣。白乃语及形胜，紫阳因大夸仙城。元侯闻之，乘兴将往。别酒寒酌，醉青田而少留；梦魂晓飞，度渌水以先去。吾不滞于物，与时推移。出则以平交王侯，遁则以俯视巢、许。朱绂狎我，绿萝未归。恨不得同栖烟林，对坐松月。有所款然，铭契潭石。乘春当来，且抱琴卧花，高枕相待。诗以宠别，赋而赠之
神农好长生，风俗久已成。复闻紫阳客，早署丹台名。
喘息餐妙气，步虚吟真声。道与古仙合，心将元化并。
楼疑出蓬海，鹤似飞玉京。松雪窗外晓，池水阶下明。
忽耽笙歌乐，颇失轩冕情。终愿惠金液，提携凌太清。